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[企业高管培训课程]_ 远东发展拟发2.5亿美元7.375厘永续资本票据

9月6日,远东发展有限公司发布公告表示,公司间接全资附属公司FEC FINANCE LIMITED建议发行2.5亿美元7.375厘的优先担保永续资本票据,并由FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED(远东发展)根据10亿美元有担保中期票据计划无条件及不可撤销地担保。

观点地产新媒体查阅获悉,上述票据担保人远东发展与联席牵头经办人为瑞信、星展银行有限公司、国泰君安国际、滙丰、瑞银、尚乘、法国巴黎银行、海通国际、华侨银行、瑞穗证券订立认购协议。

此外,上述票据的发行价为票据总面值100%,将于今年9月12日或前后发行,并寻求票据于9月13日或前后于联交所上市。

同时,票据将以记名形式发行,每份特定面值为20万美元,超出部分以1000美元的完整倍数计算,票据发行估计所得款项净额经扣除佣金及行政支出后约为2.475亿美元(约19.305亿港元)。

自发行日期(包括该日)至首个重设日期(不包括该日)止期间而言,票据的初步分派率为年率7.375厘,初步利差为年率5.924厘,此外,就自首个重设日期(包括该日)起至紧随重设日期后每个重设日期(不包括该日)止期间而言,就相关重设日期之适用国债利率另加初步利差加上递进息率。

据了解,上述票据的分派支付日期自2020年4月18日始,发行人可于二零二四年十月十八日或任何分派付款日期后按票据本金额赎回全部(而非部分)票据,于发生担保人控制权变动后,发行人可随时选择按其本金额之101%赎回全部(而非部分)票据。

远东发展表示,拟将票据发行所得款项净额用于集团业务发展、一般公司用途及将现有债务再融资。

来源:观点地产网

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